在澳大利亚的一个神秘小镇，发生了一系列离奇诡异的事情。一位名叫亚瑟的男子，他的生活原本平静，却突然被卷入了一场可怕的风暴之中。风暴过后，亚瑟发现自己拥有了神奇的能力，能够变成一个令人恐惧的丑角。随着时间的推移，亚瑟逐渐沉迷于这种力量，他开始利用丑角的形象进行一些危险的行为。然而，他的行为引起了小镇居民的恐慌和愤怒，他们认为亚瑟是一个邪恶的存在。在这个过程中，亚瑟也逐渐迷失了自己，他不知道自己到底是谁，也不知道自己的未来会怎样。这部电影充满了奇幻、惊悚和剧情元素，将带你进入一个充满神秘和危险的世界。