在俄罗斯一座偏远小镇上，娜塔莎（安娜·阿斯 饰）在动物园担任清洁工，过着与世隔绝的生活。当她意外发现自己长出尾巴时，这个怪异的生理变化却唤醒了她内心沉睡的野性。随着身体逐渐兽化，娜塔莎开始挣脱社会规范的束缚，与保守的男友（德米特里 饰）产生激烈冲突。导演伊万·特韦尔多夫斯基用超现实手法，将这段惊世骇俗的"变形记"化作对女性压抑处境的犀利隐喻。当人类与动物的界限被打破，娜塔莎必须选择：继续伪装成"正常人"，还是拥抱真实的自我？这部入围戛纳影评人周的另类作品，以大胆的视觉语言探讨了身份认同与身体自主权的永恒命题。