1962年，两位年轻间谍——伊安·邦纳和丹霍姆·艾略特——分别被派往英国和西德，负责执行一项危险的任务。伊安被派往撒哈拉地区，而丹霍姆则在西德的军事基地。与此同时，彼得·范·埃克和卡罗尔·贝克在英国政府的间谍部门工作，负责收集情报。这四人组在各自的岗位上展开行动，试图阻止一个潜在的全球性威胁。然而，随着任务的深入，他们逐渐发现这不仅是一次简单的间谍行动，更是一个复杂而危险的跨国计划。在撒哈拉基地，伊安和丹霍姆必须面对敌人的威胁，而彼得和卡罗尔则需要在英国政府内部揭露真相。最终，这四人组在一场高 stakes的对峙中取得胜利，但他们也为此付出了巨大的代价。这是一部充满紧张刺激的剧情电影，展现了国际间谍合作中的复杂人性和不可预测的危险。