在一个充满魔法的世界里，年轻的主人公艾伦发现自己拥有一只会变形的魔法宠物——一只奇特的猫，名为“艾米丽”。艾米丽拥有不可思议的 powers，能够瞬间变成各种形态，从优雅的猫女到强大的战士。然而，艾米丽的变形能力并不是她的全部秘密，她的身体还隐藏着一个巨大的秘密：她的心脏正在加速崩溃，随时可能因无法及时变形而死亡。艾伦为了拯救心爱的艾米丽，开始冒险探索这个奇幻世界，发现这里隐藏着许多秘密和危险。在这个过程中，艾伦不仅要面对来自外部的威胁，还要面对内心深处对变形宠物的恐惧与渴望。通过与艾米丽的互动，艾伦逐渐揭开了自己与艾米丽之间隐藏着的特殊关系，并发现了他与这个魔法世界更深的联系。最终，艾伦和艾米丽一起面对了一场关乎他们能否存活的终极考验。