在丹麦的哥本哈根，有一个名叫埃米尔的小丑。他总是以夸张的妆容和滑稽的动作，给人们带来欢乐。然而，在他的内心深处，却隐藏着深深的孤独和痛苦。 一天，埃米尔遇到了一个名叫莉丝的女孩。莉丝是一个孤独的女孩，她和埃米尔一样，都在寻找着真正的快乐。两人逐渐成为了朋友，他们一起在哥本哈根的街头巷尾，寻找着生活中的乐趣。 然而，命运却对他们开了一个残酷的玩笑。莉丝突然患上了一种神秘的疾病，她的身体逐渐变得虚弱。埃米尔决定帮助莉丝，他四处寻找治疗方法，却始终一无所获。 在这个过程中，埃米尔逐渐发现了自己的真正价值。他不再只是一个小丑，而是一个有感情、有梦想的人。最终，埃米尔用自己的方式，帮助莉丝实现了她的梦想，也找到了自己的幸福。